通信板块深度回调，通信ETF（515880）盘中跌超2%。
华泰证券指出，近期通信行业催化不断：（1）英伟达市值创历史新高，带动国内产业链相关标的股票涨幅；（2）CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72系统，有望开启新一轮硬件更新周期；（3）世纪互联上调业绩指引，反映公司对新项目上架进度较为乐观。海内外AI训推需求正在共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链的投资机会。
银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，带来新一轮的投资机遇显现。包括算力AI产业链边际改善，卫星互联网＋量子科技方兴未艾，具体子板块表现在运营商、光通信、卫星互联网及量子科技等方面。
通信ETF（515880）跟踪通信设备指数，从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。通信ETF（515880）在同类ETF中流动性好，标的指数光模块权重占比近30%，本轮AI浪潮下充分受益。
没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817），国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818）。
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